30 yıl aşkın bir süredir aynı mahallede yaşayan, sade bir işi olan Muharrem (Erkan Can), gece gündüz ibadet ederek, cinsellikten uzak, en sert İslami akidelere uyan mütevazi bir yaşam sürdürmektedir.Muharrem'in bu koyu dindarlığı, varlıklı ve güçlü bir tarikat şeyhinin dikkatini çeker.Şeyh (Meray Ülgen), tarikatın sahibi olduğu birçok mülkten kira toplama işini oldukça güvenilir gördügü Muharrem'e verir.Yeni giysiler, cep telefonu ve bilgisayarla donatılan Muharrem, çok zamandır uzağında kaldığı modern dünyanın içine hızlı bir şekilde dalar. Saf bakışlar, hayır işlerinde gördüğü celişkili davranışlarla birlikte değişmeye başlar.Calıştığı yerde elinde olmadan bir yolsuzluğa bulaşır.Daha kötüsü gece gündüz rüyalarna girmeye başlayan baştan çıkartıcı bir kadının görüntüsü, iç huzurunu allak bullak eder.Tüm hayat boyunca kendini adadığı değerler bir bir yıkılırken, Allah korkusu akli dengesini zedelemeye başlayacaktır.